Vue d'ensemble — les quatre questions du pilotage, chacune cliquable vers son détail. La liste du bas est la seule chose à traiter aujourd'hui.
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L'agenda fait foi. Cette vue liste ce que la table CRM raconte différemment — c'est du travail de correction, pas du pilotage commercial.
PériodeÉquipePersonnes
💶 Règle BDC : 1 client = 1 bon de commande (le dernier en date). Deux BDC espacés de plus d'un an comptent pour deux affaires.
Encaissements — vue trésorerie par mois de paiement, pas de signature · toutes équipes (le cash ignore les filtres Équipe/Personnes)
Méthode & périmètre
CA engagé = montant total des projets concernés, pas la somme versée : un dépôt de 1 500 € sur un projet à 60 000 € engage 60 000 €. Les deux colonnes ne s'additionnent pas — un même projet est compté au dépôt puis à l'appel de fonds.
Mois par mois — vue signature
Par commercial
Méthode & périmètre
Équipes issues du référentiel CRM (table teams). RDV tenus = agenda de la personne ; BDC et CA = attribution CRM, imparfaite. Par défaut la vue est filtrée sur l'équipe Sales.
Référentiel des équipes — écarts avec l'activité réelle
Méthode & périmètre
Le référentiel CRM (table teams) est déclaratif : il n'enregistre ni les départs ni les changements de poste. L'activité, elle, ne ment pas.
Par SDR — la qualité du RDV posé
Méthode & périmètre
Initiales des titres d'agenda, décodées avec le référentiel : elles correspondent exactement à l'équipe SDR. Les RDV sans initiales sont regroupés sous « — ».
Mix produit dans le temps
Mix produit — tunnel comparé par gamme faits CRM/Odoo · cohorte par mois de signature · suit le filtre de période, toutes équipes confondues
Méthode & périmètre
Chaque colonne suit les BDC signés sur la période jusqu'à leur encaissement : un client maison et un client studio ne se comportent pas pareil — c'est ici qu'on le voit.
Mix produit — ce que les prospects demandent vs ce qui se signe
Méthode & périmètre
Produit évoqué = lecture IA des fiches (texte reclassé en code, portée affichée) · gamme signée = fait CRM. La portée grandira avec les passes WC et re-scoring.
Une seule question par transition : où les prospects se bloquent, et pourquoi. Les causes sont celles que les clients expriment eux-mêmes, regroupées en familles tirées du terrain — pas une grille théorique.
Cohorte d'entrée
Où en sont les dossiers signés — statut calculé, aucune IA
Qui paie le mieux — par gamme
Méthode & périmètre
Le taux « AM encaissé » est le seul qui compte : c'est l'argent réellement rentré, pas une case cochée.
Stock immobilisé — DG encaissé, appel de fonds jamais payé
Méthode & périmètre
Même stock que l'onglet Encaissements, où chaque dossier porte une action recommandée.
Fiabilité de cette page
Jalon à encaisser
Entrés au stock (DG payé)
Pourquoi l'argent est bloqué par cause · cliquer une ligne filtre le plan d'action
Plan d'action trié par € en jeu · cliquer un dossier ouvre la fiche